最前線|華興資本赴港提交IPO申請,2017年總營收1.39億美元

最前線|華興資本赴港提交IPO申請,2017年總營收1.39億美元
 
6月25日,華興資本正式提交港交所上市申請,募集資金未披露。據此前財新援引知情者報道,華興資本估值預期為40億到50億美元。
 
公開資料顯示,華興資本從私募融資顧問服務起家,主要服務投資銀行同投資管理公司。嚟十三年成立期間,華興資本已建起投資銀行、投資管理同A股持牌券商華菁證券三部分主要業務,提供私募融資、並購顧問、直投、上市承銷、資產管理等服務。
 
招股書顯示,華興資本2017年總營收1.39億美元,同比前年嘅1.33億美元增長4.5%,截至3月31日2018年Q1,營收達3883萬美元,同比增幅65.9%;
凈利潤方面,華興資本從2016年嘅3183萬美元,降至2017年嘅3.2萬美元,2018年Q1季度嘅蝕同比亦擴大。呢同公司采用嘅會計准則有關,按照IFRS准則,部分業績需等到基金完成相當比例嘅退出或變現,才能確認投資收益。
 
調整呢部分收益後,華興資本2017年營收同凈利潤均有唔小增幅。2018年Q1營收達到9292萬美元,增長1.75倍,凈利潤由2016年嘅682萬美元,增長4.22倍至3567萬美元。招股書中,華興資本對此解釋稱,系因投資銀行及投資管理業務成長迅速。
 
從業務方面睇,華興按「漏斗」模式構建起各業務條線,「漏斗模型」嘅開口系早期項目平台,包括Alpha、星起等;中層系成長期項目的私募融資、並購服務,再到成熟期企業嘅A股、港股、美股證券市場服務。
 
據此前財新報道,華興募集資金規模喺6億至8億美元間。招股書披露,華興資本將利用所募資金擴展投資銀行、投資管理、私人財富管理等方面。另外,有其他報道稱,華興將把業務擴展到美國同東南亞等市場。
 
截至3月31日,華興資本已為約700項交易提供顧問服務,交易金額超1000億美元,投資管理業務所管理嘅資產規模約41億美元,京東、滴滴、美團等企業均為其客戶;華興證券(香港)已擔任28項香港同美國IPO嘅承銷商,籌資共計141億美元(行使超額配股權後)。

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